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2017四大上市寿险公司年报大比评

来源:蓝鲸新闻 作者:admin 人气: 发布时间:2018-04-03
摘要:3月29日晚间,伴随中国太保(行情33.18 -0.87%,诊股)2017年年报披露,四大上市险企2017年业绩全部亮相,其中,去年经历阵痛的寿险业务格外引发关注。以平安人寿、中国人寿(行情25.06 -1.38%,诊股)、太保寿险、新华人寿四家寿险公司为例,在2017年全行业强监管

  3月29日晚间,伴随中国太保(行情33.18 -0.87%,诊股)2017年年报披露,四大上市险企2017年业绩全部“亮相”,其中,去年经历“阵痛”的寿险业务格外引发关注。以平安人寿、中国人寿(行情25.06 -1.38%,诊股)、太保寿险、新华人寿四家寿险公司为例,在2017年全行业强监管、严合规背景下,四家险企仍呈现价值稳增长之势,带给行业极大信心。

  脚步放稳健、需求仍强劲,寿险公司发展红利依然显著

  如果用一个词来形容2017年的寿险行业,稳健或是首选。无论是升级产品、调整结构,还是转变增长方式,目标都是更好地促进寿险业回归保障,夯实高质量、稳健增长基础。2017年,四大上市险企也领先行业,纷纷调整步伐,稳中求进。

  细分来看,平安人寿近年来率先聚焦价值增长,2017年以4963.81亿元的内含价值与37.8%的增速成为行业领跑者,同时其更加注重保障型产品,在代理人渠道中,长期保障型业务新业务价值469.33亿元,占比77.2%;太保寿险则驶入转型2.0阶段,并坚持做保险业“长跑者”,2017年寿险业务内含价值达2140.37亿元,同比增长超15%;作为转型“坚定派”的新华人寿,在2017年宣布转型收官,坚定砍掉趸交“包袱”后,初步形成续期拉动保费增长模式;而寿险老大哥国寿,也转变观念砍掉100亿银保趸交,向着更为稳健的增长方式转变。

  你追我赶之中,四家寿险公司也率先尝到“甜头”。最新年报显示,2017年平安寿险规模保费4535.57亿元,同比增长27.7%,实现净利润347.32亿元,同比增长42.1%;中国人寿实现保费收入5119.66亿元,同比增长18.9%,实现净利润322.53亿元,同比增长68.6%;太保寿险实现保费收入1756.28亿元,同比增长27.9%,实现净利润100.70亿元,同比增长17.9%;相较于其他三家的正增长,新华人寿则稍显落后,2017年新华保险(行情45.12 -0.70%,诊股)实现保险业务收入1092.94亿元,同比下滑2.9%,但纵观全年,坚定砍掉趸交业务的新华人寿,负增长幅度正逐渐缩小,未来实现正增长指日可待。

  稳健增长的红利在2018年或将持续释放,同时,显现的还有调整力度、步伐不同所呈现的差异。以目前监管发布的2018年1月保费数据来看,步入今年1月,市场格局又有“新变化”。保监会数据显示,2018年1月,平安人寿以1406亿规模保费超中国人寿1354亿,成功实现超越。

  未来,稳健基础之上,叠加消费升级需求爆发期,寿险公司仍然拥有发展好时代。今年在中国平安(行情64.51 -0.23%,诊股)(601318,股吧)业绩发布会上,平安集团董事长兼首席执行官马明哲强调,“中国的保险市场肯定是全世界规模最大,增长最快,质量最好的保险市场”,其引用最近看到的一份报告分析称,在中国大陆居民的金融消费中,连续两年保险排在第一位。同时,从平安过去的投保人来看,这几年结构性上也有很大的改变,现在的主力军“80后”消费者对于保险理解更深,需求更强。

  三大后劲指标对比:高价值、强队伍助力寿险公司稳健向前

  优结构、强需求必然是推动寿险业前行的一个重要因素。那么未来,四家寿险公司增长后劲如何,也同样成为市场关注的焦点。最新年报数据给出答案,四家寿险公司价值、结构、队伍三大关键指标齐齐向上,而这些指标背后,则蕴含着未来高质量稳增长中,强劲且有力的支撑。值得关注的是,对比四家寿险公司三大指标,平安人寿都位居领先。

  首先来看价值指标,价值增长为何重要,因为其关乎着一家寿险公司的增长潜力,进而影响着寿险公司长期可持续的利润来源。数据显示,2017年,平安寿险一年新业务价值上涨至673.57亿元,同比增长32.6%;中国人寿一年新业务价值上涨至601亿元,同比增长22%;中国太保一年新业务价值上涨至267.23亿元,同比增长40.3%,新华人寿一年新业务价值上涨至120.63亿元,同比增长15.4%。看来,2017年,四大寿险公司仍然高价值增长,成为未来高质量、稳健发展的的首要支撑。

  其次,来看结构指标,这是一个“承上启下”的指标,展现了寿险企业阶段性转型成果,体现未来发展方向。2017年年报数据显示,四家寿险公司中,提升期缴业务、续期保费均是共同目标,其中平安人寿表现最优。在平安人寿2017年个人业务中,续期业务保费收入2951.65亿,同比增长27.4%。个人业新业务中,期缴保费稳步增长,代理人渠道期缴保费同比增长36.2%,银保渠道期缴保费同比增长57.9%,电销、互联网及其他渠道期交保费同比增长37.8%。

  其他三家的结构指标也在持续优化。2017年,中国人寿续期保费达2881.06亿,同比增长28.9%,续期保费占比提升至56.3%,同比增长4.4%,十年期及以上首年期缴保费在首年期交保费中的占比达58.35%,同比分别提高7.71、3.66个百分点;中国太保2017年个人客户业务中,续期保费达1047.11亿元,同比增长34.2%,代理人新保业务期缴保费达470.83亿元,同比增长31.2%;新华保险续期保费774.67亿元,同比增长19.4%;首年期缴保费收入278.09亿元,同比增长17.4%;十年期及以上期缴保费183.11亿元,同比增长29.6%。

  此外,再来看看直接影响价值、转型落地的因素——代理人队伍指标。寿险行业中,个险无疑是重头戏,近两年,寿险公司集体加码代理人队伍,“以人为本”成为行业共识。年报显示,平安寿险2017年代理人规模达138.60万,较年初增长24.8%;中国人寿个险渠道营销员规模达157.8万人,较2016年底增长5.6%,中国太保代理人规模达87万,较年初增长33%;新华人寿个险营销员规模达到34.8万人,同比增长6%。

  数量上的增加之外,2017年,代理人质量、产能提升,也成为寿险公司的重要任务之一。而在这方面,平安人寿一直走在四家寿险公司前面,近两年,其不断强调代理人质量提升,并不断披露代理人产能提升情况,2017年,平安人寿更借助神经网络、人脸识别、声纹识别等AI技术对代理人进行动态画像,实现增员全流程在线管理,精准识别高留存人员;预设代理人最佳成长路线,提供在线实时指导,帮助队伍改善留存、提升产能。数据显示,2017年平安人寿代理人产能较去年提升7.1%,月均首年规模保费达到8373元,月均收入也达到6250元。

  “在金融去杠杆的大环境下,2017年下半年资金环境开始明显趋紧,保单销售压力迅速上升,目前这一趋势仍在延续中”,中信证券(行情19.21 +1.48%,诊股)(600030,股吧)分析师表示,在其看来,今年,寿险公司代理人团队强弱所导致的业绩分化将持续显形,队伍弱的公司或将迅速暴露问题,队伍强的公司则相对更为稳健。看来,以平安人寿为代表的四大寿险公司,未来发展有着强支撑,优势会愈加明显。

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